馋猫很开心，一边大口大口地吃鱼，一边提着酒坛子咕噜咕噜地灌酒。一会儿，酒足饭饱，道声："好了，我先休息，明天一早叫我！"便昏昏乎乎地趴在桌上睡着了。
老鼠见馋猫鼾声如雷，溜到它身旁，扯扯馋猫的胡须，见没有动静，便撒腿往外跑，回头见桌上还有半袋馋猫吃剩的花生，又蹑手蹑脚地回来，顺手提上出了院子。
馋猫睡得正酣，猫头鹰跌跌撞撞地跑到院门前，拼命打门："死耗子，快出来！我要剥你皮抽你筋！"猫头鹰的两只眼圈又黑又肿，翅羽凌乱不堪。
"吵吵闹闹的来干什么？！"馋猫被猫头鹰的叫喊声吵醒，恼怒地走去开门。
猫头鹰凶巴巴地吼道："你家的老鼠抢了我的名额，自己报名做了属相。"
"胡说！它自己做了属相，没为我报名？！"馋猫一惊。
"千真万确，不信你就找它出来问问！"
"这只死耗子！"馋猫怒发冲冠，七窍冒烟。它见院子里没了老鼠，便一脚踹开房门，翻箱倒柜，把家翻了个底朝天也没找着，气得在院子里团团转。忽然，它发现自己放在桌上最喜欢吃的花生也不见了。这还了得！这死耗子不但没为我报名，还偷走我的花生。馋猫越想越气愤，恨不得立刻找到老鼠将它千刀万剐。
"一定是到天庭去争'生肖王'了，快往齐天峰追！"猫头鹰大叫道。
馋猫冲出院子去追老鼠，猫头鹰紧跟其后。这时，天色已暗，猫头鹰模模糊糊的双眼却越来越清晰。从那以后，猫头鹰便阴阳颠倒，它白天看不见东西，晚上却看得一清二楚。
且说老鼠提着花生就往小白兔家里跑，它知道猫一旦醒来发现它溜了，一定会来追它。老鼠想兔子善良，而且今天又帮它解了围，到兔子家先躲一躲，明早再跟它一起去齐天峰。老鼠跑到兔子家门口，望望四周见没有动静，便"笃笃笃"地敲门。
正嚼着萝卜叶的小白兔闻声打开门，见老鼠提着袋花生急匆匆的样子感到很奇怪，刚想发问，老鼠已三言两语说明了来意。
"别，别，别！别躲到我这儿来，我可不敢得罪你家猫大爷！"小白兔说着"砰"的一声把老鼠连推带搡关出门外。老鼠无奈，叹了口气："胆小鬼！"径自走了。 再说，气急败坏的馋猫一边追，嘴里还一边骂着："死老鼠，臭老鼠！"刚从兔子家被撵出来的老鼠远远听到馋猫的叫骂声，吓得慌忙躲到一块大石头后面。
馋猫跑来了，见大石头旁有一丛草，它乱翻了一气，边翻边吼："死老鼠，滚出来！"躲在石头后面的老鼠吓得捂住胸口不敢喘气。
馋猫继续往前跑。这时，老牛正大汗淋淋地在路旁的田里耕地，见馋猫急匆匆地往齐天峰方向跑，忙问道："你跑这么急去干什么呀？"馋猫懒得搭理，仍咬牙切齿地往前跑……
老鼠躲在石头后面，不停地拍着胸口。好一会儿，老鼠猜想馋猫已经跑远了，才缩头缩脑地走出来，长长地舒了口气，用手擦去额头的汗珠，自言自语道："哦，好险！总算逃过了这一劫……"老鼠还没说完，忽然不知背后被谁碰了一下，吓得惊叫一声，却又挪不动腿。
老牛站在老鼠身后道："尾巴扫一下你就吓成这样？做贼心虚了吧？咦，你家的猫急着往齐天峰跑，是不是去天庭争'生肖王'？"
老鼠看清是憨厚的老牛，悬着的心才落了下来，心想这老牛还不知道自己抢了名额报名做属相的事，于是忙点头道："是……是的！我家主人说……说，一定要、要做、做…'生肖王'。
"那……我也不能落后。"老牛说着就要上路。
"牛大哥，能否带我一起去看看热闹。
" 老牛心想，这老鼠没什么份量，带着它在路上有个伴也好，于是说："好吧，上来吧。"
老鼠听了，高兴得"噌"的一下窜上牛背，刚坐稳便不停地往嘴里扔花生米，嚼得咯嘣咯嘣地响。"牛大哥，吃花生吗？"老牛急着赶路，道："你自个吃吧！"老鼠很得意，知趣地趴在老牛头顶不停地为它擦汗，还顺手折了片树叶子左击右拍为老牛赶蚊蝇。它两个就这样说说笑笑欢欢喜喜地奔向齐天峰。
再说狐狸从庙街回到家，躺在床上翻来覆去怎么也睡不着：小白兔呀小白兔，今天害得我报不上名，还让我丢丑，我一定要好好治治你！狐狸想啊想，突然一拍脑门，有了！
狐狸提了两坛好酒和一些下酒的肉食来到隔壁老虎家门口。狐狸从门缝中瞧见老虎正坐在太师椅上打瞌睡，便推门进去，故意大声叹了口气把老虎吵醒。
老虎怒道："你这叹气声比黄鼠狼的放屁声还难听！找我干嘛？！
"狐狸赶忙把酒呈上，道："虎大哥，我知道你报上名做了属相，特意提了些酒菜来祝贺。" "唔，"老虎一把夺过酒仰起脖咕咕噜噜就灌了一坛子，"呀，好酒咧！"
这时，狐狸却在旁一把眼泪一把鼻涕地哭了起来。
老虎吼道："今天是好日子，你嚎什么？！"
"我伤心呀！本来我也可以像您一样报名做属相的，谁知那可恶的小白兔跑到属相官面前搬弄是非，硬说我杀人放火，属相官听信它的话取消了我的报名资格……"狐狸哭天抹地好伤心。
"真有此事？"
狐狸见火候已到，又抹了一把眼泪，说："它还……还说您也伤害过无辜，属相官选中您真是瞎了眼！"
"操它奶奶！"老虎大发雷霆，操起手中的酒坛子狠狠摔下地，这酒坛子正好砸中狐狸的脚背，痛得狐狸哭爹喊娘。
老虎冲出家门，骂骂咧咧地向兔子家跑去，狐狸一瘸一拐地紧追在后边。
跑到小白兔家门前，老虎乒乒乓乓地打着门，差点把门都打坏了。这时，小白兔正在收拾行装，听到打门声忙把门打开。
老虎闯了进来，狐狸幸灾乐祸地倚在门边看热闹。老虎凶声恶气道："你这兔崽子胆子不小，不但让我的狐狸兄弟倒霉，还敢讲我坏话，看我怎么教训你！"说着扬起拳头向小白兔砸去。小白兔一晃身子躲过老虎的拳头，大声道："你不要听老狐狸胡说，我根本没说你什么坏话。你若是打我，我就到天庭去告你，玉帝知道了会取消你做属相资格的！"
老虎一听觉得有理，它知道狐狸狡猾兔子胆小，便停了手，打了个酒嗝道："今天就饶了你，但你得给我去看看谁已经出发去齐天峰了，了解情况后就回来告诉我，不然我饶不了你！"说着便打道回府又喝酒去了。狐狸还不死心，又尾随老虎回到虎家。
狐狸磨磨蹭蹭蹲在老虎身旁，一边劝老虎多喝几杯，一边问道："就这么放了那兔崽子？！"老虎这时喝得有点头昏脑胀，嫌狐狸啰啰嗦嗦，便一脚把狐狸踢开，道："滚远点，我要睡啦！"狐狸吓得蜷缩在一旁不敢吱声了。
小白兔心想老虎是"山大王"，得罪不起；再说自己也得去了解一下各家的情况，于是不敢怠慢，匆匆赶路。
小白兔先来到鸡、狗、猪住的院子。鸡、狗、猪是好朋友，它们合住一个院子。这时，只见鸡正在梳理身上的羽毛，狗一边守着大门一边与躺在院内的猪聊天，两个说到兴头时还发出阵阵的欢笑声。 小白兔见它们仨没有行动的意思，就往不远处的老牛家走去。老牛家只有牛大婶在，小白兔问道："牛大婶，牛大叔去哪啦？"
"你牛大叔没回家就往齐天峰跑了，唉，可能去争什么'生肖王'了吧。"牛大婶唠叨着。
小白兔听了心里一颤：老牛行动这么快！它想着便一扭身朝老虎家跑去。
老虎正坐在太师椅上做美梦，梦见自己当了"生肖王"，坐在宝座上接受四方动物的祝贺。
"不好了！不好了！"小白兔喘着粗气冲进门来。
老虎"呼"的一声被惊醒了："起火了？这么急！"
"老牛已经往齐天峰跑了，说不定快到天庭啦！"
老虎一听，说了句："这还了得"，便撒开大腿，风驰电掣般地往齐天峰跑去，小白兔自然不甘落后，紧追在后面。
狐狸见小白兔往齐天峰跑，真是又忌又恨，也冲出门，跟在兔子后面。狐狸的身子猛地向前一跃，双手抓住了小白兔的长尾巴："害我报不上名，你也别想上天庭做属相！"
小白兔见前头的老虎跑得没影了，心里急得像着了火，顾不了尾巴被狐狸死死抓着，只是一个劲往前冲。狐狸紧紧扯住小白兔的长尾巴，咬着牙拼命往后拉，小白兔的尾巴像绷紧的弦被越拉越长。只听得"啪"的一声，小白兔的尾巴被扯下一大截。狐狸双手抓着尾巴向后翻了个大跟斗，摔了个四脚朝天，屁股不左不右正好压在小白兔的那截断尾巴上。
小白兔没了长尾巴的拖累，跑得更像流星一样，眨眼不见影了。可从此以后，兔子落了个短尾巴，至今仍常被人们说"兔子尾巴长不了。"
狐狸摇摇晃晃地从地上爬起，东倒西歪往前走了几步，感到身子不太平衡，向身后一看，啊，小白兔的长尾巴紧紧地粘在了自己的屁股上！从这以后，狐狸的尾巴就变得又粗又长。
羊和马住在通往齐天峰的路旁边。这时，天色已暗下来了，羊一手提着水桶一手拿个水瓢还在它栽种的草地上浇水。老牛急匆匆地跑来，它跑红了眼，顾不了三七二十一从草地跑过，把嫩绿的鲜草踩死一大片。
"死老牛，瞎了眼啦！还不停住？！"羊气得跺着脚对着牛大骂道。
老牛听见羊的吼叫急忙收住脚，"唰----吱"脚底与地面磨出了两道深深的沟痕。正在牛背上迷糊双眼打瞌睡的老鼠冷不防被掼飞出去，摔在一个凹坑里差点昏了过去，袋子里的花生撒了一地。 老牛刚站稳想向羊赔礼道歉，却听到羊刻薄地骂道："蠢老牛，干嘛不长眼，踩坏我的草？"不等牛开口，羊紧接着又喝道，"跑这么快去投胎呀？！时候还没到，轮不上你呢！快赔我草来！"
老牛听了羊这顿骂气得犟脾气上来了，心想：羊啊羊，我老牛一天植过的苗多过你一世吃过的草，踩坏点草就这么恶毒骂我，真太气人了。"你……你，"老牛不善言辞，气得差点噎住声，"我偏不赔，你又怎样？"……它俩个就这样对峙着争吵起来。
再说，老鼠摔在土坑里好不容易爬了起来，便忙不迭地捡拾撒在地上的花生装回袋子，听到牛和羊的吵闹才知道出事了，细细一听，不禁皱起了眉头。它掸了掸身上的尘土，提了袋子闪到羊面前："羊哥，你们就为了这点小事争吵呀？像这样的草牛大哥家里多的是，过会儿让牛大哥去背几筐过来赔你就是了，大家何必伤了和气？！"
"臭老鼠，这儿哪有你说话的份！"羊见冷不丁冒出了老鼠站在一边说话，想想觉得还有道理，还有了下台阶的理由，便道："那，那快去拿呀！"
老鼠见羊缓了气，便"嗖"地窜上牛头，凑到牛耳边悄声道："牛大哥，还不快走，别误了争'生肖王'的大事！"老牛这才醒过神来，对羊说道："那好，我这就去提几筐鲜草过来赔你。"边说边撒开四蹄朝齐天峰方向跑去。
羊望着牛远去的背影还在唠叨不停，边唠叨边整理草地。没过一会儿，又见老虎和小白兔一前一后跑来，像阵风似的与它擦身而过。
咦？怪事，都急匆匆的往齐天峰跑，急什么呀？羊昂起头，恍然大悟："不好了！它们一定是去天庭争'生肖王'了"。
"不好了，马大哥不好了！"
马正在举石磨做健身："天塌了？这么急！"
它一手把石磨高高举过头顶："天塌了有我老马顶着，急什么急！" "老牛、老虎、小白兔它们都已经去齐天峰争'生肖王'啦，你看，连狐狸也急着去看热闹呢！"羊指着路上正奔跑着的狐狸说。
马一怔，把石磨一扔，对羊一挥手："立即出发！"
狐狸已跑得筋疲力尽，张嘴喘着粗气,见前面有一圈围栏。咦，这不正是鸭子家吗？狐狸心里一下子来气了，就是这群该死的鸭子，吃了它妈的几个臭蛋就把我扭到衙门，害得我做不成属相，今天要好好报复一下它！
狐狸走上前围着栅栏转了几圈，发现栅栏下有一破洞，便弯腰往里钻。狐狸头钻进去了，屁股却夹在洞口怎么也拉不进。
正在这个时候，马和羊跑来了，马见狐狸往鸭栏里钻，栏内的鸭子呱呱呱大叫，便停下脚步："该死的狐狸又想偷吃鸭蛋了！"说着捋了捋胳膊。 "
马大哥，我们别管闲事了，到天庭争名次要紧！"羊拉住马说。 "
